Gestion patrimoniale

AM Corporation guide les particuliers comme les entreprises dans leur démarche de valorisation de leur patrimoine. Experts en ingénierie fiscale et juridique, nous apportons la simplicité au cœur de la complexité, les conseils face aux problématiques. Notre réflexion, vos justes réponses.

Le conseil en gestion patrimoniale : étape par étape

La relation avec un conseiller en gestion patrimoniale s’inscrit dans la durée. C’est un partenariat puissant fondé sur l’écoute, le conseil, l’orientation et la confiance. AM Corporation et toute son équipe sont présents pour répondre à toutes ces questions que vous vous posez et auxquelles aucun banquier traditionnel ne prête l’oreille.

Présentation
Collecte des éléments familiaux et patrimoniaux du client.
Diagnostic
Analyse des objectifs et des besoins du clients et des éventuelles contraintes.
Montage
Proposition de modifications structurelles du patrimoine adaptées à sa problématique.
Expertise
Validation entre différents experts (avocats, comptables, notaires…) du montage constitué.
Validation
Présentation claire au client des préconisations déterminées afin qu’il prenne sa décision
Produits
Après la validation du client actée, propositions de différents produits adaptés à son cas.
Suivi
Travail de veille discret sur l’efficacité du produit sélectionné à fin d’optimisation.

Votre mode de gestion

Entre l’envie de tout contrôler ou le désir de déléguer la gestion de ses avoirs, il existe tout une palette de profils de gestionnaires. AM Corporation les connaît et leur permet de disposer d’un mode gestionnaire personnalisé en fonction des envies, des disponibilités ou des capacités de chacun à l’instant T. Chacun bénéficiera pleinement de toute l’aide, l’expertise et les explications nécessaires de la part de notre équipe quelque soit le mode de gestion sélectionné.

La gestion autonome :
Une fois vos produits choisis, vous effectuez vous même le travail de veille et d’optimisation.
La gestion assistée :
vous bénéficiez des retours et des arbitrages de votre conseiller sur l’optimisation et la performance de vos placements.
La gestion déléguée :
votre conseiller gère votre portefeuille et vous communique régulièrement les résultats obtenus et les prises de décision importantes.